Uw strategisch partner in Estate Planning

Wat houdt estate planning in?

Estate planning is de strategische vormgeving van uw vermogensoverdracht, waarbij juridische zekerheid, fiscale optimalisatie en persoonlijke wensen samenkomen. Binnen het familie- en erfrecht is dit het specialisme dat vooruitkijkt.

Het doel is niet alleen het besparen van erf- en schenkbelasting, maar ook het waarborgen van de continuïteit van uw vermogen en onderneming, vooruitlopend op de opvolging door de volgende generatie.

Waar een notaris vaak pas in beeld komt voor de vastlegging, bieden wij als advocaten hoogwaardig advies in de voorfase. Wij analyseren complexe vermogensstructuren, anticiperen op potentiële geschillen en adviseren over constructies die standhouden – ook als verhoudingen in de toekomst onder druk komen te staan.

Wat is onze ervaring met estate planning?

Onze sectie Familie- & Erfrecht behoort tot de top van Nederland. Wij adviseren vermogende particulieren, DGA’s en familiebedrijven over de meest complexe aspecten van vermogensplanning. Onze expertise omvat:

Complexe vermogensstructurering – Advies over de inrichting van uw vermogen (en huwelijkse voorwaarden) om risico's bij echtscheiding of overlijden te minimaliseren.
Internationaal Estate Planning – Heeft u vermogen in het buitenland of wonen erfgenamen over de grens? Onze specialisten in Internationaal Privaatrecht (IPR) adviseren over de toepasselijkheid van buitenlandse rechtsstelsels en verdragen.
Fiscale optimalisatie – In samenwerking met fiscalisten zorgen wij dat uw vermogen niet onnodig verdampt door belastingdruk bij overdracht.

Of het nu gaat om het veiligstellen van privévermogen tegen zakelijke risico's of het opstellen van een ‘cassatie-proof’ regeling; wij leveren maatwerk dat past bij uw situatie.

Wanneer schakelt u een advocaat in bij estate planning vraagstukken?

Het inschakelen van een gespecialiseerd advocaat is raadzaam wanneer uw situatie de standaard kaders overstijgt:

Voor de ondernemer (DGA):

Bij het plannen van bedrijfsopvolging naar de volgende generatie.
Wanneer u wilt voorkomen dat een echtscheiding de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengt.
Voor advies over huwelijkse voorwaarden in relatie tot zakelijk vermogen en aandelenwaardering.

Voor vermogende particulieren:

Bij grensoverschrijdend vermogen (tweede woningen, buitenlandse rekeningen) of internationale huwelijken.
Wanneer u complexe familierelaties heeft (samengestelde gezinnen).
Als u niet alleen fiscaal wilt besparen, maar ook de zeggenschap over het vermogen nauwkeurig wilt regelen na uw overlijden.

Bij potentiële geschillen:

Wanneer u verwacht dat de verdeling van de nalatenschap tot conflicten zal leiden.
Als u een second opinion wenst naar aanleiding van conceptakten van de notaris, bekeken vanuit uw specifieke partijbelang.

Hoe gaan we te werk?

Wij hanteren een aanpak die kenmerkend is voor ons kantoor: persoonlijk, deskundig en met oog voor zowel de menselijke als de zakelijke kant.

Strategische analyse – We starten met een diepgaande inventarisatie van uw familie- en vermogenssituatie. Hierbij kijken we verder dan het erfrecht alleen; ook het relatievermogensrecht en ondernemingsrecht worden meegenomen.
Maatwerk advies – U ontvangt een concreet plan van aanpak. Wij adviseren over juridische mogelijkheden (zoals testamentvormen, schenkingsplannen en levenstestamenten) en rekenen scenario’s door.
Samenwerking en uitvoering – Wij werken waar nodig samen met uw accountant of fiscalist en begeleiden de vertaling van ons advies naar notariële akten.
Geschilbeslechting (indien nodig) – Mocht er ondanks goede planning toch discussie ontstaan, dan staan onze mediators en procesadvocaten voor u klaar, tot aan de Hoge Raad.

Waarom kiezen voor onze specialisten in estate planning?

Integrale benadering – Unieke combinatie van kennis op het gebied van Familierecht, Erfrecht en Ondernemingsrecht.
Internationale expertise – Diepgaande kennis van Internationaal Privaatrecht, essentieel bij grensoverschrijdend vermogen.
Procederen én adviseren – Omdat wij ook procederen in complexe erfrechtkwesties, kennen wij de valkuilen en maken wij uw planning waterdicht.
Focus op de ondernemer – Wij spreken de taal van de ondernemer en begrijpen de dynamiek van het familiebedrijf.
Landelijke dekking & hoog niveau – Vanuit onze vestigingen bedienen wij cliënten door heel Nederland op het hoogste juridische niveau.

Bij ons is uw vermogen veiliggesteld voor de toekomst. Neem contact op met onze familie- en erfrechtspecialisten voor een vertrouwelijk gesprek over uw estate planning.

Veelgestelde vragen over estate planning

Wat is het verschil tussen een advocaat en een notaris bij estate planning?
Een notaris is onpartijdig en legt afspraken vast. Een advocaat is partijdig en adviseert u strategisch over wat voor u (en uw onderneming) de beste keuze is vóórdat er wordt getekend.
Hoe werkt estate planning bij een onderneming?
Wij kijken naar de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), de structuur van de aandelen en de invloed van huwelijkse voorwaarden. Zo voorkomen we dat erfbelasting leidt tot gedwongen verkoop.
Wat als ik vermogen in het buitenland heb?
Dan is er sprake van internationaal erfrecht. Wij adviseren over het toepasselijke recht (bijvoorbeeld via de Europese Erfrechtverordening) en het voorkomen van dubbele belastingheffing.
Is estate planning alleen voor ouderen?
Nee. Juist voor ondernemers en mensen met een samengesteld gezin is het belangrijk dit tijdig te regelen, om risico’s bij onverwacht overlijden of wilsonbekwaamheid te voorkomen.