M&A

Banning adviseert RDM Group bij de overname van Eska Group, wereldwijd marktleider in massief karton

Geschreven door Admin | 8 jun 2021, 07:00:00

Banning is zeer trots RDM te mogen adviseren bij deze strategische overname. Het deal team bestaat uit Henk Brat, Minos van Joolingen en Suzanne Lodder. Francesco Guatelli van Intesa Sanpaolo (IMI Corporate & Investment Banking divisie) treedt op als financieel adviseur van RDM.

Reno De Medici S.p.A. heeft een onherroepelijke toezegging getekend voor de overname van 100% van het aandelenkapitaal van Fineska B.V., de Nederlandse houdstermaatschappij van “Eska” Group. De verkoper, Andes C.V. is een vehikel dat gecontroleerd wordt door de Amerikaanse investeringsfirma Andlinger & Co. De toezegging om in te schrijven op een voorlopige overeenkomst voor de overname van 100% van het aandelenkapitaal van Eska Group is uitsluitend afhankelijk van de afronding van de Nederlandse procedures voor raadpleging van werknemersvertegenwoordigers. Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, zal een bindende overeenkomst voor de aankoop van 100% van het aandelenkapitaal van de holding Fineska B.V. worden getekend.

RDM Group is de op één na grootste Europese producent van gecoat gerecycled karton, de grootste in Italië, Frankrijk en het Iberisch schiereiland. De Group is genoteerd aan het Star Segment van de Borsa Italiana S.p.A. en aan de beurs van Madrid.

De Eska Group is wereldwijd marktleider in de productie van massief karton op basis van 100% gerecyclede vezels in haar twee fabrieken in Nederland (in Sappemeer en Hoogezand), met een totale geïnstalleerde jaarlijkse capaciteit van 290.000 ton. Toepassingen voor massief karton variëren van luxe verpakkingen tot boekbinden, van puzzels & spellen tot papierwaren.

Banning feliciteert RDM met deze overname.